Lütt Luftballon ist der Kleinste in seiner Klasse und er hat sich damit abgefunden. Aber nun kommt der Neue aus dem Harz, der noch kleiner ist und die Stichelei geht wieder los. Dabei hat Lütt ganz andere Sorgen. Die Großmutter erzählt vom schwarzen Teufel aus dem Moor und Bruder Lasse von seiner großen Liebe. Irgendwie hängt das eine mit dem anderen zusammen. Aber wie?