Eigentlich ist Martin Morgen ein ganz normaler 9-jähriger Junge. Doch jeden Morgen, pünktlich beim Verlassen seines Bettes, verwandelt er sich in ein anderes Wesen. Mal ist er ein Drache, mal ein Superheld oder gar ein Vampir. Auch sein Freund Gromo ist immer wieder aufs Neue erstaunt, in welcher Gestalt Martin heute wieder auftaucht und steht ihm bei. Denn natürlich stürzen sie ständig in neue, turbulente Abenteuer....