London 1667: Richter Orlando Trelawney wird nachts an den königlichen Hof gerufen. Dort hat man eine enthauptete Leiche gefunden. Der König persönlich beauftragt Orlando mit der Aufklärung des Falles - und untersagt ihm ausdrücklich, seinen Freund, den katholischen Priester Jeremy Blackshaw, zu Rate zu ziehen. Doch Jeremy bekommt Wind von der Sache und errät, daß es sich bei dem Toten um einen Amtsbruder handelt. Er stellt eigene Nachforschungen an, unterstützt von der schönen Amoret, der Mätresse des Königs. Als dieser herasfindet, wo genau die Leiche gefunden wurde, ahnt sie nicht, daß sie sich in höchste Gefahr begibt....