Luke Gunner ist der beste Bullenreiter, den es im Rodeozirkus je gegeben hat. Doch innerlich treibt ihn die blinde Wut auf seinen Vater, der ihn und seinen Bruder im Kindesalter verlassen hat. Auch Jessie Daniels hat ein Geheimnis. Die attraktive Rodeoreiterin leidet an Mukoviszidose, einer heimtückischen Krankheit, die ihr die Luft zum Atmen nimmt. Niemand ahnt, dass sie nur noch wenige Monate zu leben hat.

Als Luke und Jessie sich begegnen, trifft die Liebe die beiden Einzelgänger wie ein Donnerschlag. Bei beiden beginnt eine tiefe innere Heilung. Doch Jessies Krankheit schreitet unbarmherzig weiter fort.