Als Schwalbe sie zum ersten Mal sieht, weiß er gar nicht, was ihm so gut an ihr gefällt. Sie spielt jedenfalls ziemlich gut auf der Flöte und steht so nett auf einem Bein, und er hat sie gleich gern: Angelika, die einsame Störchin. Für ihn ist es die größte Überraschung, dass Angelika ihn auch gerne hat, obwohl er doch nur ein verkleidetes Schwein ist, das sich Schwalbe nennt. Sie bringt ihm Lesen und Schreiben bei, und zum Dank schenkt er ihr die Idee zu einem Theaterstück, das ""Angelika"" heißen soll. Theaterspielen macht einen Heidenspaß, und nach der gelungenen Aufführung traut sich Schwalbe endlich das zu sein, was er ist: ein Schwein.