Zu einer Zeit, als die Yuan, eine starke Mongolenarmee, über China herrscht, lernen sich die Kinder Sullie und Jinha kennen. Sullie ist die Tochter eines mächtigen Mongolenführers, während Jinha aufgrund seiner armen Herkunft gar keinen Nachnamen besitzt. Er kennt nicht mal seine Eltern, die gestorben sind, als er noch ein Baby war. Die Kinder wachsen gemeinsam auf und mit der Zeit verlieben sie sich ineinander. Doch als Sullies Vater seine Tochter nach Korea mitnimmt, bricht für die Liebenden eine Welt zusammen. Zudem erfährt Jinha unter tragischen Umständen von seiner wahren Herkunft - er ist der letzte lebende Nachkomme der Familie Yu, einer berühmten Schwertkämpfer-Dynastie. Getrieben durch die Sehnsucht nach seiner Geliebten und dem Ruf nach Vergeltung, begibt sich Jinha auf die Reise nach Sullies Aufenthaltsort. Als Jinha dort erfährt, wer seine Familie ermordet hat, laufen seine Gefühle Amok: Im Geflecht aus Rache, Mord, Machtintrigen und Verrat droht die Liebe zu ersticken...und mit jeder neuen Bedrohung scheint ein Zusammenkommen von Sullie und Jinha immer unmöglicher!