Caroline ist Comiczeichnerin und ihre City heißt New York oder auch Big Apple! In Manhattan liegt ihr erfolgreiches Cartoon-Studio. Klingt alles wunderbar, doch Carolines Leben steckt in einer Krise. Ihre Beziehung mit dem erfolgreichen Yuppie Del geht den Bach runter, ihre Assistentin Jeannie verlässt sie und ihre beste Freundin Annie treibt Caroline in den Wahnsinn. Da tritt der mittellose Maler Richard in ihre Leben...

Episoden:
Disc 1:
01 Ein Mann muss her!
02 Hinter Gittern
03 Ein Käfig voller Künstler
04 Der schlimme Rücken
05 Die Bank des Grauens
06 Die Zimtziege

Disc 2:
07 Pavarotti hilft immer
08 Der Himmel über New York
09 Liebe macht blind
10 Caroline und die Weihnachtsferien
11 Man gönnt sich ja sonst nichts
12 Der Ehebrecher

Disc 3:
13 Ein Park für Caroline
14 Alte Liebe rostet nicht
15 Die Nervensäge
16 Der Rosenkavalier
17 Das kleine Monster
18 Dels Ex-Frau

Disc 4:
19 Hollywood ruft
20 Ein zweifelhaftes Produkt
21 Alles Lüge?
22 Hochzeits-Stress
23 Vier Omen und keine Hochzeit
24 So kann ich nicht arbeiten