Gunhild, eine moderne junge Tierärztin, traut ihren Augen nicht: kaum hat sie dem verwundeten, verwirrt wirkenden Mann das Leben gerette, findet sie sich im Mittelalter wieder. Der Mann entpuppt sich als Priester und sie muß ihm als Sklavin Hildegunde dienen. Wegen ihrer medizinischen Kenntnisse hält er sie für eine Hexe. Voller Angst flieht sie zu den Sachsen, die noch dem „alten“ Glauben anhängen. Als Gerowulf, der kluge Sohn eines Fürsten, sich in Hildegunde verliebt, gerät sie in einen tiefen Zwiespalt.