Major Plenjakow wird überraschend nach Frazertown versetzt, einer verborgenen Modellstadt in der Ukraine, die russische Geheimagenten auf den Außeneinsatz in den USA vorbereiten soll. Umbenannt in John Barryl, arbeitet er dort in einer Imbissbude, um sich so an das amerikanische Leben zu gewöhnen. Gleichzeitig existiert in Amerika eine sowjetische Stadt, die amerikanische Spione auf ein Leben in Russland vorbereitet. Bob Miller ist einer der besten Geheimagenten vor Ort und bekommt den Auftrag, sich in die sowjetische Stadt Frazertown einzuschleusen. Dort angekommen, schließt er Freundschaft mit John und verliebt sich in dessen Kollegin Norma. Doch bald ist John verschwunden und auch Bob erhält einen neuen Auftrag. Können die drei – ihren Aufträgen zum Trotz – an ihrer Freundschaft festhalten?

In diesem Agententhriller, der auf Tatsachen beruht, führt Konsalik seine Leser zurück in die Zeit des Kalten Kriegs und veranschaulicht den Zwiespalt von Pflicht und Menschlichkeit.