Sharon Mc Cone, die beste Ermittlerin von San Francisco, erfährt von ihrem Schwager, dem Countrysänger Rick Savage, dass er seit einiger Zeit Drohbriefe erhält, die ihn zunehmend beunruhigen. Seine Ehe mit Sharons Schwester Charlene steht vor der Scheidung. Als auch die Kinder der beiden von dem anonymen Briefschreiber bedroht werden, übernimmt Sharon den Fall.