Prinzessin Zephyrine ist auf der Suche nach ihrem Mann Fulvio und ihrem kleinen Sohn die in den Kriegswirren verschwunden sind. Sie reist zum schwerkranken König Karl V. der ihr aber nicht helfen kann. Dann hört sie daß sich ihr Sohn in Mexico befinden soll und sie bittet den Seefahrer Cortez daß er sie über den Atlantik mitnimmt. Aus tiefstem Herzen hofft sie auch ihren geliebten Mann dort zu finden.