Während eines Überfalls wird der Sohn des Gouverneurs von der Bande des Jadetigers entführt, um deren Anführer freizupressen. Der Gouverneur schickt seine Tochter Goldene Schwalbe als Mann verkleidet, um ihren Bruder zu befreien. Sie wird jedoch erkannt und mit einer giftigen Nadel schwer verwundet. Goldene Schwalbe entkommt im letzten Moment in die Wälder und wird dort von einem mysteriösen, betrunkenen Bettler gefunden, der sie wieder auf die Beine bringt. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, um den Bruder mit einer List aus den Fängen der Bande zu befreien.