Es geschah im letzten Tageslicht, im Regen. Bislang hatte Takeo nicht gewusst, was Menschen einander antun können, nichts von den wilden Schlachten der Clans. Doch dann wird seine Familie ermordet und er selbst entkommt dem Tod nur knapp. Otori Shigeru vom Clan der Otori ist es, der ihn rettet — mit dem Schlangenschwert in der Hand. Von ihm lernt Takeo die Bräuche der Clans. Dabei gerät er immer tiefer in eine Welt der Lügen, der Geheimnisse und der Rache ... Ein romantisches Abenteuer aus dem feudalen Japan!

Weil Takeo, Erbe des mächtigen Otori-Clans, Verbündete brauchte, ist er nun durch sein Wort an den geheimnisvollen Stamm gebunden. Das bedeutet, dass er dem Glauben seiner Kindheit, seinem Recht das Erbe von Lord Otori anzutreten und seiner Liebe zu Kaede entsagen muss, sonst wird der Stamm ihn töten.
Doch Takeo kann sich den strengen und grausamen Regeln nicht beugen, zu stark ist seine verbindung zu den Otori und zu der Frau, die er liebt. Er flieht und begiebt sich mitten im eisigen Winter auf eine gefahrvolle Reise