Johnny hat keine Lust bei seinem Großvater in einer schottischen Burg zu leben, doch er hat keine andere Wahl. Als er beim Spielen im Wald einen kleinen Baby-Drachen findet, entsteht sofort eine innige Freundschaft, und "Yowler" wird fortan zu seinem Haustier. 15 Jahre später ist John erwachsen, und Drache zu einem riesen Ungetüm geworden. Als ein Finanzriese auf das Fabeltier aufmerksam wird, bietet er an Yowler in seinem Freizeitpark "Drachenwelt" als neue Sensation auftreten zu lassen. Widerwillig stimmt John dem zu. Doch als er sieht, wie sein Drachenfreund dort vorgeführt wird, setzt er alles daran das Tier, trotz unterzeichneten Vertrages wieder zu befreien...