England zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Edward Noble, der Herzog von Salford, behält nach einem tragischen Unglück Narben zurück, die ihn seiner einstigen Schönheit berauben. Seitdem lebt er zurückgezogen auf Stillmore Castle, wo ihn kein weibliches Wesen zu Gesicht bekommt. Als die eigenwillige Kelsey auf seiner Burg ein altes Fresko renoviert, findet sie zunächst wenig Gefallen an dem Schlossherren. Doch dann entdeckt sie, dass Edward kein Monster ist, sondern ein Mann mit unterdrückten Leidenschaften...