Italien im 6. Jahrhundert., In Rivenna regieren die Ostgoten. Als ihr großer Herrscher Theoderich stirbt, versammeln sich die Goten unter dem Vorsitz von Meister Hildebrandt, um einen neuen König zu bestimmen. Doch das gestaltet sich nicht so einfach, denn die Goten sind untereinander uneins und ihre Gegner mächtig: Die Oströmer unter dem byzantinischen Kaiser Justinian verfügen mit den Feldherren Belisarund Narses über geniale Militärstrategen, in Westrom, das seine alte Selbstständigkeit wieder zu erlangen sucht, spinnt der verschlagene und finstere Cethegus seine Intrigen sowohl gegen die Goten als auch gegen die Byzantiner. Es kommt zu zahllosen Auseinandersetzungen und blutigen Kämpfen zwischen den verschiedenen Seiten