Episoden 1-6:
01 Willst du...?
Rachel hat einen Heiratsantrag bekommen - doch keiner der Freunde weiß genau, von wem. Noch komplizierter wird es, als Phoebe aufgrund von Rachels Äußerungen annimmt, Rachel sei mit Ross verlobt. Unterdessen sehnen sich Monica und Chandler nach einem eigenen Baby und ziehen sich zu einem Schäferstündchen in einen Vorratsraum des Krankenhauses zurück.

02 Don't cry for me, Emma
Vergeblich bittet Joey Ross um Verzeihung dafür, dass er aus Versehen um Rachels Hand angehalten hat: Er landet in der Notaufnahme. Währenddessen versucht Rachel verzweifelt, ihr ständig schreiendes Baby Emma zu beruhigen.

03 Der Doktor lebt
Ross ist nicht gerade begeistert, als Rachel seinen ehemaligen Kinderarzt jetzt wegen Emma konsultieren möchte. Unterdessen wollen Joey und Phoebe sich gegenseitig Partner für ein Date zu viert besorgen. Joey vergisst allerdings seinen Teil der Abmachung und lädt einen völlig Fremden ein: Mike.

04 Welcher Mann für welches Leben?
Phoebe hat Angst, ihr neuer Freund Mike könne sie wieder verlassen, und Ross' alberne Bemerkungen vergrößern ihre Selbstzweifel nur noch. Inzwischen reist Chandler geschäftlich nach Tulsa, Oklahoma. Als Monica ihn in seinem Hotelzimmer überrascht, bekommt sie den Eindruck, dass er einen Fetisch für Haie hat. Und Joey ist sauer, weil sein Date sich nicht daran erinnert, dass sie bereits früher schon mal Sex hatten.

05 Dinner for six
Phoebe und Joey können mit Müh und Not den Tisch verteidigen, den Phoebe in einem Nobelrestaurant reserviert hat, weil alle anderen zu spät zu ihrem Geburtstagsessen erscheinen. Rachel verspätet sich, weil sie ihr Kind nur ungern in der Obhut des Babysitters zurücklässt, während Monica und Chandler sich streiten, weil Chandler wieder mit dem Rauchen anfangen will - was auch andere Süchten Tür und Tor öffnet...

06 Der Kindermann
Ross passt es nicht, dass Emmas neuer Babysitter so sensibel ist. Unterdessen machen gleich zwei Männer Phoebe leidenschaftlich den Hof, und sie muss sich entscheiden. Chandler fühlt sich persönlich angegriffen, als Monica erzählt, sie habe noch nie einen so lustigen Typen wie ihren neuen Arbeitskollegen erlebt.

Episoden 7-12:
01 Kein Lied von guten Eltern
Chandler kann nicht widerstehen und begleitet Joey, als der sich das Apartment von Monicas Ex-Freund Richard ansehen will. Was sie allerdings beide nicht erwartet hatten: Sie entdecken ein altes Video, auf dem anscheinend Monica beim Sex zu sehen ist. Unterdessen sind Ross und Rachel schockiert: Wenn sie Baby Emma anzügliche Lieder vorsingen, fängt sie an zu lachen...

02 Die schreckliche Schwester
Rachels egozentrische Schwester ruiniert das Thanksgiving-Festmahl der Freunde, weil sie bei ihren Äußerungen keinerlei Blatt vor den Mund nimmt. Gleichzeitig wacht Monica wie besessen über ihr gutes Hochzeitsgeschirr, und Joey vergisst, dass er mit den Darstellerkollegen seiner Fernsehserie an der großen Thanksgiving-Parade teilnehmen soll.

usw.