Rachel, Tochter einer vornehmen Familie aus New Orleans, bricht zu einer Reise durch Texas auf. Als sich der Zug zu der langen Fahrt in Bewegung setzt, stellt sie mit Erstaunen fest, dass sich noch ein weiterer Fahrgast in ihrem Abteil befindet, dessen Erscheinung sogleich eine merkwürdige Faszination auf sie ausübt. Erst auf den zweiten Blick erkennt sie, dass es sich um einen Sträfling in Ketten handelt...