Jahre, nachdem ihre Mutter sie aus Geldnot ins Waisenhaus gebracht hat, jobbt die junge Billie in New York als Tänzerin und Backgroundsängerin. Sie träumt von einer großen Solo-Karriere. Der Produzent Walker missbraucht ihre fabelhafte Stimme für seine untalentierte Freundin. Als DJ Dice Billie entdeckt, löst er sie aus ihrem Vertrag und beginnt, ihre Karriere als Solokünstlerin aufzubauen. Die beiden verlieben sich. Rasch steigen Billies Songs in den Charts, doch je bekannter sie wird, desto weniger ist Dice ihrem Ruhm gewachsen. Durch seine Eifersucht bekommt ihre Beziehung erste Risse, und als auch noch Walker auftaucht und von Dice die vereinbarte Ablösesumme fordert, nehmen die Dinge eine dramatische Wendung.