Henry ist 13, Einzelkind und mit kulturschaffenden Eltern geschlagen, die mit jedem neuen Theaterengagement ihren Wohnort wechseln. Neues Zuhause, neue Schule, keine Freunde und die Tyrannen der Klasse wählen ihn begeistert als neue Zielscheibe – Henry nimmt es mit routinierter Gelassenheit und muss doch schnell feststellen: Dieses Mal ist alles anders. Ein Geschenk seiner Klavierlehrerin, Frau La Gamba, lässt ihn Dinge entdecken, die er für unmöglich gehalten hat. Dann trifft er auf einen kleinen Kerl, der sich Mozart nennt und Henry für einen Halbelf hält, dem die Aufgabe zufällt, die Allianz des Bösen zu besiegen, die Don Giovanni und die Königin der Nacht geschmiedet haben. Fortan stolpert Henry von einem Abenteuer ins nächste. Doch so unglaublich und ungemütlich sein Leben dadurch auch wird, am Ende hat Henry das Wichtigste gefunden: Freundschaft.