Kein Indianer ist ein so guter Schütze wie Tomako. Seine Pfeile treffen auch den dünnsten Baumstamm. Doch als im Wald plötzlich Braunbären auftauchen, muss er seinen ganzen Indianermut beweisen. Auch Findiger Fuchs will zeigen, was in ihm steckt: Er will unbedingt Regen herbeizaubern. Dabei ist es gar nicht so einfach, die richtige Zauberformel zu finden ...