Der New Yorker William Vincent (James Franco), ein wortkarger Verbrecher mit geheimnisvoller Vergangenheit, begibt sich nach einigen Jahren im Exil auf eine abenteuerliche Reise zurück in seine Heimatstadt, um seine große Liebe Ann (Julianne Nicholson), eine New Yorker Prostituierte, vor Verbrechern zu retten. Doch die dunklen Schatten seiner Vergangenheit holen ihn ein und es gibt kein Mitleid - und kein Entkommen.