Meisterdetektiv Balduin Pfiff liebt eisgekühlte Buttermilch, lacht gern, schläft gern, isst viel und beginnt bei aufregenden Situationen zu schnalzen. Und nebenbei gelingt es ihm immer wieder mühelos, mal eben ein paar knifflige Kriminalfälle zu lösen. Der brave Anton Brommel wird plötzlich von einem geheimnisvollen Unbekannten bedroht. Und weil Balduin Pfiff nicht nur einer der kleinsten, dicksten, verfressensten und lustigsten Detektive ist, sondern auch einer der schnellsten, marschiert er sofort los. Dieser Fall ist allerdings nicht so schnell gelöst - sondern erst nach Mitternacht.