Das Königreich Camelot wird nach dem Tod des edlen Königs Arthur (William Huw) in Dunkelheit getaucht und die Herrschaft der grausamen Zauberin Morgan (Sandra Darnell) beginnt. Mit ihren magischen Kräften und drei tödlichen Drachen an ihrer Seite jagt sie die verbleibenden Ritter der Tafelrunde bis ans Ende der Welt. Der tapfere Sir Galahad (James Nitti) erkennt auf der Flucht, dass sein seit Jahren im Exil lebender Vater ihnen bei der Rückkehr nach Camelot behilflich sein kann. Nur mit ihm werden sie in der Lage sein, in die alles entscheidende Schlacht zu ziehen und um die Freiheit von Lady Guinevere (Selina Giles) und Merlin zu kämpfen. Eine epische Reise beginnt …