Stephen ist ein Möchtegernregisseur, der Karten im Kino abreißt, Joe ein engagierter, aber erfolgloser FBI-Agent. Ein ideales Paar, als das FBI Mafiamauscheleien in Hollywood auf den Grund gehen will. Joe wird zum begeisterten Produzenten, und Stephen, der sein Drama über den langsamen Tod einer Krebskranken eigentlich in der Wüste Arizonas drehen wollte, nimmt auch die Industriestadt Providence als Kulisse in Kauf, um sich endlich seinen Traum zu erfüllen. Doch am ersten Drehtag läuft alles anders als geplant.
Bonus
Audiokommentar mit dem Regisseur und Matthew Broderick;
Zusätzliche und erweiterte Szenen mit Einführung des Regisseurs;
Zusätzliche Szenen: "Robert Evans präsentiert";
Der wahre Hintergrund und die Inspiration zur Entstehung des Films;
Joan-Cusack-Montage;