Auch Hexen brauchen Ferien und fahren auf Johannas Hof. Doch sie haben die Rechnung ohne die Zauberer gemacht : die nutzen nämlich die Zeit und wollen sich das mächtige Zauberbuch der Hexen schnappen. Wölfchen wagt sich in die Höhle des Drachen, um den Plan der Zauber zu durchkreuzen...