Ein kleiner Junge verschwindet.
Am helllichten Tag wird er aus dem Botanischen Garten in San Francisco entführt. Der einzige Zeuge des Verbrechens ist Dylan, der dort eigentlich in Ruhe seine Mittagspause verbringen wollte. Die Polizei tappt im Dunkeln, und so entschließt sich Dylan, auf eigene Faust nach dem Kind zu suchen. Je weiter er bei seiner Suche ins kalifornische Hinterland dringt, je näher er dem mutmaßlichen Versteck kommt, desto verstörender und blutiger werden seine nächtlichen Albträume. Als ein rätselhafter junger Mann auftaucht, der Dylan seine Hilfe anbietet, beginnen die Ereignisse sich zu überschlagen und Dylan muss sich fragen, wie weit er bereit ist zu gehen, um dem Jungen zu helfen.