Die amerikanischen Biologen Mason Drake und Tree Summerwood überleben einen Hubschrauberabsturz auf einem entlegenen venezolanischen tepui - einem Tafelberg im Landesinnern, Heimatstätte einzigartiger bizarrer Pflanzen- und Tierarten. Zu ihrer Verblüffung stoßen sie in einem unzugänglichen Tal auf eine 500 Jahre alte chinesische Stadt. Ihr Name lautet Jou P’u T’uan - Gebetsmatte des Fleisches. Aber die Stadt droht zu sterben, denn es gibt keine männlichen Nachkommen mehr. Die schamanische Kaiserin, Fang Shih, verfolgt das Ziel, aus ihrem Adelsgeschlecht den Lung Hu hervorzubringen, ein gottähnliches Menschenwesen, das zugleich Mann und Frau ist. Mason und Tree geraten in eine erotisch-spirituelle Dreiecksbeziehung mit dem betörenden Dienstmädchen K’un-Chien - und verfangen sich in einem undurchsichtigen Netz aus Intrigen, die um uralte Rituale, den Pilz der Unsterblichkeit und letztendlich um das Schicksal der zauberhaften Stadt selbst kreisen.