Um Anspruch auf einen Adelstitel geltend zu machen, kommt Devras nach Lanthi Umi, um bald darauf Opfer eines Raubüberfalls und über Nacht bettelarm zu erden. Aus seinem Elend befreien ihn der Zauberer Wate und Lady Karavise, die er auf einer gefahrvollen Expedition zu den Vardrul begleiet. Den lichtscheuen Albinowesen geht der schauerliche Ruf voraus, im Schutz lichtfressender Dunkelheit Dörfer und Städte zu überfallen und die Bewohner niederzumetzeln. Als die drei Gefährten in die Gefangenschaft der geheimnisvollen Geschöpfe geraten, wendet sich das Schicksal der Menscheit auf völlig unerwartete Weise.