1797 - im westlichen Mittelmeer
Mitten im Krieg gegen Bonarparte wird die britische Flotte durch die Große Meuterei gelähmt. Eines der wenigen noch zuverlässigen Linienschiffe ist die Euryalus unter Flaggkapitän Richard Bolitho, die an der Spitze von Admiral Broughtons Geschwader Gibraltar passiert, um der französischen Allianz bei ihrem Griff nach Nordafrika in den Arm zu fallen. Arabische Piraten, ein Schiffbruch und der weit überlegene Feind können Bolitho nicht niederzwingen; doch einem harten persönlichen Verlust wäre dies fast gelungen. Bolitho braucht seine ganze Kraft um dem tief in seinem Stolz getroffenen England wieder Vertrauen in seine Flotte zu schenken.