Rom um 1670. Die 17-jährige Angelica Voglia bewegt mit ihrer Stimme und Schönheit ganz Rom. Während ihre Mutter kaltblütig versucht, die Begabung ihrer Tochter zu nutzen, um Angelica an einen Adligen zu verschachern, glaubt Papst Innozenz XI., in ihrer Stimme den 'Atem des Teufels' zu erkennen. Angelica sieht daher nur einen Ausweg, um ihre Liebe zur Musik außerhalb von Ehe oder Kloster frei leben zu können: die Flucht an den Hof der schwedischen Königin Christine, die in Rom einen eigenen, freien Bezirk regiert. Angelica wird zur gefeierten Sopranistin der Königin und erfährt ihre erste Liebe. Doch als die Königin erkrankt, können auch die Mauern des Palastes Angelica nicht mehr schützen. Erneut bleibt ihr nur die Flucht …