Willowdean, 16, die von ihrer Mutter immer nur Dumplin‘ genannt wird, hat sich in ihrem Körper immer wohl gefühlt. Sie ist eben dick – na und? Doch dann lernt sie den sportlichen und attraktiven Bo kennen und verliebt sich in ihn. Plötzlich macht es ihr doch etwas aus, nicht schlank zu sein. Um ihre Selbstzweifel in den Griff zu bekommen, beschließt Will, an dem „Miss Teen Blue Bonnet“-Schönheitswettbewerb teilzunehmen. Sie will allen beweisen, dass die Kleidergröße für das ganz große Glück überhaupt keine Rolle spielt.