1789 - Sydney Australien
Auf Befehl des Gouverneurs der jungen britischen Kolonie Neu-Süd-Wales läuft Kapitän Richard Bolitho mit seiner Fregatte Tempest und einem ungewöhnlichen Passagier an Bord in den noch weitgehend unerforschten Südpazifik aus. Ganz auf sich allein gestellt, patroulliert sein Schiff in Polynesien und sichert die bedrohten Versorgungsrouten zwischen den einsamen Handelsposten, Fieber, Meuterei und von Piraten aufgewiegelte Eingeborene lauern in dem trügerischen Inselparadies; und während die Mannschaft ihre inneren und äußeren Kämpfe ausficht, stürzt ihr Kapitän in einen Aufruhr der Gefühle, der ihm größtes privates Glück, aber auch Schimpf und Degradierung bringen kann.