Hildamay Smith ist 35 Jahre alt und alleinstehend. Sie dankt jeden Morgen dafür, unverheiratet zu sein und ist glücklich darüber. Oder doch nicht? Im Laufe der Jahre hat sie einige Macken entwickelt, deren Krönung die Einrichtung eines "privaten" Badezimmers ist, in dem sie sich stundenlang aufhält, um ihren Körper zu schrubben und anschließend zu salben. Jeden Morgen betrachtet sie argwöhnisch ihr Gesicht und sucht nach neuen Fältchen, die sie mit sündhaft teuren Antifaltencremes bekämpft. Sie übt ihr Lächeln vor dem Spiegel und hat für jede Situation ein besonderes Lächeln parat. Ihre 4 Freundinnen sind ebenso verschroben wie sie, jede auf ihre eigene Art. Hildamays Leben ändert sich, als sie Sky kennen lernt, ein kleines 9jähriges Mädchen, das den Beschützerinstinkt in ihr weckt. Sky lebt bei ihrer strengen, freudlosen Großmutter, ihre Mutter ist eine unreife junge Frau, die selbst noch ein Kind war, als sie schwanger wurde. Hildamay und Sky freunden sich an, umkreisen einander, und das Mädchen hofft, dass sie bleiben kann, und dass sie geliebt wird. Doch Hildamay ist bindungsunfähig und sagt dem Kind ins Gesicht, dass sie es nicht liebe und keine Verantwortung übernehmen will. Daraufhin reißt Sky von zu Hause aus. Nun erst wird Hildamay wach und merkt, dass sie Sky sehr wohl liebt, dass sie sie vermisst, und so macht sie sich auf die Suche nach ihr.