Der stattliche Ritter Wolfram Colston denkt an nichts anderes, als sich an seinem schändlichen Cousin Philip zu rächen, der Wolframs Familie ausgelöscht hat, um selbst Earl of Windermere zu werden. Doch zunächst muss der Ritter im Jahre 1421 eine gewisse Kathryn Somers zu König Henry V nach London bringen. Als Wolfram die anmutige Kathryn kennen lernt, ahnt er nicht, wer sie wirklich ist. Und auch sie weiß nichts über ihre wahre Herkunft. Ihre Reise führt Wolfram und Kathryn auch nach Windermere. Dort gibt ihr nachts eine geheimnisvolle Frau einen Siegelring. Als Wolfram ihn sieht, weiß er: Damit muss ihn der König zum Earl of Windermere ernennen! Aber Henry V hat noch andere Pläne. Er bestimmt, dass Kathryn - seine Halbschwester! - Wolfram heiratet. Wie erfüllt könnte ihre Liebe sein. Doch noch ist Philip eine große Gefahr für ihr Glück!