Undine wächst ohne das Wissen um ihre Herkunft als Pflegetochter bei dem Leuchtturmwärter Carstens und seiner Frau auf. Diese schenken ihr all die Liebe und Zuneigung, die ein junges Mädchen braucht, um zu einer schönen und intelligenten Frau heranzuwachsen. Die Menschen in dem kleinen nordfriesischen Dorf halten sie allerdings auf grund ihres fremdländischen Aussehens - sie hat pechschwarzes Haar und durchdringende dunkle Augen - für eine Hexe, die dem Dorf Unglück bringt. Unterstützt werden die Gerüchte von dem "Hexenbanner" Schwenzen, der dem Mädchen unangenehm zusetzt. Undine findet dennoch Halt bei dem jungen Kurarzt Dr. Hagedorn und bei Frank Ostwald, dem Sohn eines Gutsverwalters. Beide versuchen Undines Unschuld an den seltsamen Vorfällen im Dorf zu beweisen. Schließlich ist es auch Ostwald, der Undine die Hoffnung auf ein zufriedenes und friedliches Leben zurückgibt, indem er ihr die Liebe schenkt, die sich braucht, um der Wahrheit ins Auge zu sehen.