Sven ist mit seinen Eltern von München nach Berlin gezogen; seine Oma hat ihnen eine alte Villa voller Gemälden vererbt. Als Sven sich auf dem Dachboden eine Bilderhöhle baut, macht er eine unglaubliche Entdeckung: Er kann in die Welt der Bilder eindringen. Seine seltsamen Abenteuer mit dem Cornflakeneger, dem Einsamen Seeräuber und Keunibert, dem Nashorn, helfen ihm über die Trennung von seinen alten Freunden und die Einsamkeit in der fremden Stadt hinweg. Doch als sich Städte in Dschungel und Wüsten in Meere verwandeln, bringt ihn die Begegnung mit dem Schattenmann aus der Stillen Stadt in höchste Bedrängnis. Zum Glück ist die Tarnkatze Minx auf seiner Seite...